코스피 사상 최고치 재경신—
반도체가 혼자 하늘을 들었다
고점 7,899 / 저점 7,713
고점 1,212 / 저점 1,190
① 필라델피아 반도체 지수 +5.51% 폭등 + 5월 1~10일 반도체 수출 149.8% 급증(역대 최대)이 겹치며 SK하이닉스·삼성전자가 사상 최고가를 또 갈아치웠다.
② 코스피는 +4.32% 급등으로 사상 최고치를 재경신했지만, 835개 종목 중 상승 147개 vs 하락 738개로 사실상 '반도체 두 종목이 지수를 들고 뛴' 이분법 장세였다.
③ 코스닥은 반도체·로봇주가 강했지만 2차전지 대형주의 급락이 발목을 잡으며 보합(-0.03%)으로 마무리됐다.
코스피는 로 갭 업 출발했다. 지난 금요일 밤(현지시간) 뉴욕 증시가 고용 호조와 반도체주 강세에 일제히 오른 영향이었다. 장초반 7,870선까지 치솟던 지수는 일시적으로 7,713까지 숨을 고른 뒤 재차 탄력을 받아 오후 한때 까지 뛰어올랐다.
장중 매수 사이드카가 발동됐다(지난 6일 이후 3거래일만). 결국 7,822.24로 마감, 사상 최고치를 또 한 번 새로 썼다.
핵심 드라이버는 두 가지였다.
첫째, 수출 데이터의 깜짝 놀람. 관세청에 따르면 5월 1~10일 반도체 수출이 85억달러로 전년 동기 대비 149.8% 급증했다. 전체 수출의 46.3%가 반도체였고, 이는 1년 전보다 19.7%포인트 급등한 비중이다. 13개월 연속 해당 월 기준 역대 최대라는 타이틀까지 달렸다.
둘째, 빅테크의 HBM 확보 전쟁. 외신은 구글·메타·MS 등이 SK하이닉스의 물량을 잡기 위해 공장 건설비와 장비 구매 자금까지 대신 내주는 파격 제안을 쏟아내고 있다고 전했다. 단순히 수요가 많다는 수준을 넘어, 고객이 공급자를 위해 투자하는 전례 없는 구도다.
한편 미-이란 협상 교착은 장 전반의 긴장 요인이었다. 트럼프 대통령은 이란의 종전안에 "완전히 용납할 수 없다"며 강경 대응을 예고했고, 네타냐후 이스라엘 총리도 군사적 압박 수위를 높였다. 이 여파로 아시아 장중 국제유가(WTI)가 배럴당 100달러 부근까지 치솟았다.
코스피 · 3거래일 연속 개인·기관 동반 순매수 / 외국인 순매도 3일째
외국인은 단 2거래일 동안 12조 이상을 순매도했고 이날도 3.5조를 더 팔았다. 그럼에도 지수가 4% 이상 뛴 건 개인 혼자 2.9조 가까이를 받쳐냈기 때문이다. 개인의 저가 매수세가 얼마나 강렬했는지를 보여준다.
코스닥 · 기관 이탈, 외국인·개인 유입
코스닥에서는 기관이 하루 만에 매도로 전환하며 지수 상승 동력을 뺐다. 외국인은 3거래일 연속 순매수로 반도체·로봇 소형주 쪽에 자금을 넣고 있다는 점이 눈길을 끈다.
환율은 전거래일보다 10.1원 오른 달러-원 1,472.4원. 지정학 긴장과 외국인 순매도가 맞물려 원화 약세 압력이 이어지고 있다. 국고채 3년물 금리는 3.598%(+2.9bp), 10년물은 3.950%(+4.1bp)로 채권 금리도 소폭 올랐다. 주식 강세 속에 채권에서도 자금이 빠지는 리스크-온 흐름이다.
반도체 쌍두마차가 지수를 끌었다. 는 1주당 190만원에 근접하며 종가 기준 사상 최고가를 다시 썼다. 도 28만원을 돌파하며 최고가 재경신. 단 두 종목의 급등이 지수 4%대 상승을 견인했다.
현대차·기아·현대모비스 등 현대차 그룹주는 피지컬 AI·휴머노이드 기대감으로 동반 급등했다. 특히 현대모비스는 보스턴다이내믹스 공급망 핵심으로 분석되며 액추에이터 전량 공급 소식이 8.64% 상승을 이끌었다. 조선 3사(삼성중공업·HD한국조선해양·HD현대중공업)는 한-미 마스가(MASGA) 1호 MOU 체결로 협력 본격화 기대가 높아졌다.
강했던 업종 TOP 4
지수가 4% 넘게 올랐는데도 하락 종목이 738개(상승 147개)였다. 이분법 장세의 단면이다. 미-이란 협상 교착으로 건설·전후재건 섹터가 찬물을 맞았고, 유가 급등으로 항공·LCC도 하락했다.
전기장비(HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC)는 반도체와 같은 IT가 아님에도 수급이 집중되지 않아 하락. 2차전지(LG에너지솔루션)는 글로벌 K-배터리 점유율 하락 여파가 이어졌다.
코스닥에서도 반도체·로봇이 주도권을 잡았다. 은 NAND 투자 재개 기대감에, ·는 현대차그룹 군 로봇 투입 소식에 급등했다.
이날 신규 상장한 코스모로보틱스(의료용 재활로봇)는 공모가 6,000원에서 시초가 23,500원을 형성한 뒤 상한가(+300%, 따따블)로 마감했다. 피지컬 AI·로봇 테마에 대한 시장의 열기를 그대로 보여준 장면이었다.
2차전지 대형주의 급락이 코스닥 지수를 끌어내렸다. 에코프로비엠(-6.53%), 에코프로(-5.55%)는 글로벌 전기차 시장에서 K-배터리 점유율 하락 우려가 지속되며 낙폭이 컸다.
트럼프 방중 사전 브리핑에서 북한 문제가 언급되지 않으면서 남북경협주가 급락했고, 항공·여행 섹터도 유가 급등 여파로 약세였다. 엔터주(에스엠·디어유·JYP)도 하락하며 소비재 전반이 맥을 못 췄다.
① 반도체 — 수출 데이터와 HBM 전쟁이 만든 폭발
AI 서버 투자 확대가 HBM·DDR5·낸드플래시 가격을 끌어올리고 → 반도체 수출 역대 최대(5월 1~10일 85억달러, +149.8%) → 실적 기대치 급등 → 빅테크의 직접 투자(공장 건설비·장비 구매 대납)라는 선순환 구조가 명확해졌다. 필라델피아 반도체 지수(+5.51%)에서도 마이크론(+15.49%), AMD(+11.44%), 인텔(+13.96%)이 폭등하며 '반도체는 이제 AI 인프라의 심장'이라는 컨센서스가 확인됐다.
② 피지컬 AI·휴머노이드 — 군 투입 현실화로 한 단계 업그레이드
현대차그룹이 육군과 손잡고 최전방에 로봇을 투입하는 방안을 추진 중이라는 소식이 나왔다. 경계·수색·보급 등 비전투 분야에 모베드·엑스블·보스턴다이내믹스의 스팟이 투입될 전망이다. 인구 절벽(2040년 상비병력 35만명 전망)이라는 구조적 수요까지 더해졌다. 삼성증권은 현대차·기아의 시총이 이미 글로벌 모빌리티 4위에 올랐다며 3Q26 RMAC(로봇훈련센터) 가동이 첫 번째 트리거가 될 것이라고 분석했다. 코스모로보틱스 따따블은 이 테마에 대한 투자자들의 열기가 어느 수준인지 직접 확인시켜준 사건이었다.
③ 조선 — 마스가 MOU, 정부 채널이 생겼다는 의미
한-미 조선 파트너십 이니셔티브 MOU가 체결되며 한국 조선업체들이 미국 시장에 진출하는 공식 통로가 만들어졌다. 이전까지는 기업 대 기업의 협상이었다면, 이제는 정부 대 정부의 공식 채널이 생겼다는 점이 핵심이다. 규제 완화·수주 확대·인력 양성 수혜가 단계적으로 가시화될 것으로 기대된다. 삼성중공업(+6.26%), HD한국조선해양(+4.87%)이 반응했다.
④ 건설·항공 — 미-이란 협상 교착이 직격탄
중동 전후 재건 기대로 올랐던 건설주와, 유가 하락을 전제로 한 항공주는 이날 동시에 타격을 받았다. 트럼프의 "완전히 용납 불가" 발언은 협상 타결 기대를 꺾었고, WTI가 배럴당 100달러 근방으로 치솟으면서 항공·LCC의 비용 구조에 경보음이 켜졌다. 이란이 20년간 우라늄 농축 중단 요구를 거부했다는 WSJ 보도가 상황을 악화시켰다.
한솔테크닉스(+29.96%, 상한가): 반도체 관련주 랠리에 더해 윌테크놀로지(국내 유일 비메모리향 프로브카드) 인수 결정이 모멘텀이 됐다. 메리츠증권은 올해 영업이익 +334.2% YoY를 전망했다. 실적 개선 + 인수합병이 동시에 부각된 케이스.
LG이노텍(+10.26%): 북미 전략 고객사(애플)의 공격적 출하 전략(2.5억대→2.7억대)에 더해 휴머노이드 비전 센싱 모듈 매출이 2026년 42억→2030년 2,102억원(52배) 성장 전망이 나왔다. 목표주가 75만원→95만원으로 상향.
삼성물산(+6.98%): 삼성전자 지분 3억주의 가치가 1분기 말 대비 30조원 증가했다는 계산이 나왔다. PBR 0.7배로 타 지주사 대비 극도로 저평가된 상태에서 원전·래미안·태양광이라는 성장 내러티브까지 더해졌다.
주성엔지니어링(+17.93%): NAND 투자 재개 기대감 + BSD 장비 DRAM 진입 가시화. 메모리 설비투자(CAPEX) 사이클이 시작되면 수혜가 집중되는 위치에 있다.
코스모로보틱스(+300%, 따따블): 의료용 하지 재활로봇 전문업체로 공모가 6,000원에서 시초가 23,500원, 상한가 24,000원으로 마감. 로봇 테마의 강도를 보여주는 상징적 종목.
SK하이닉스·삼성전자는 HBM 수요 구조가 바뀌지 않는 한 모멘텀이 유지된다. 단, 지수가 단기 급등한 만큼 소부장 종목 중 실적 기반 없이 테마만 탄 종목은 되돌림 위험이 있다. 메모리 CAPEX 수혜 장비주(주성엔지니어링, 원익IPS)는 실적 로드맵을 확인하며 접근할 것.
레인보우로보틱스·로보티즈처럼 자체 기술 내재화 기업과 단순 공급망 편입 기업을 구분해야 할 시점이다. 현대모비스처럼 "보스턴다이내믹스 액추에이터 전량 공급"이라는 구체적 계약이 붙은 종목이 우선순위다.
협상이 타결되면 건설주의 중동 재건 기대와 항공주의 유가 하락 수혜가 동시에 온다. 지금은 노이즈가 크지만, 실제 협상 진전 신호가 나오면 빠르게 반응할 수 있도록 관심 리스트에 올려두는 것이 유리하다.
2차전지(에코프로 계열), 엔터, 여행주는 하락 이유가 있다. 단순히 코스피 대비 많이 내렸다는 이유만으로 매수에 나서는 건 위험하다. 섹터 전환의 이유와 실적 개선 여부를 먼저 확인해야 한다.
- 미-이란 협상 뉴스 — 추가 강경 발언 vs 대화 재개 신호에 따라 건설·항공·유가 민감주가 크게 흔들린다
- 트럼프 방중(13~14일) — 시진핑과의 정상회담에서 북한 문제 언급 여부에 따라 남북경협주 급변 가능성
- 야간 미국 증시 흐름 — 필라델피아 반도체 지수 연속 강세 여부. 하루 쉬어가는 흐름이 나오면 국내 반도체주도 단기 조정 가능
- 5월 수출 중간 데이터 업데이트 — 반도체 수출 호조세가 하순까지 이어지는지 추적
- 국제유가(WTI) 100달러 돌파 여부 — 항공·LCC 추가 하락 vs 에너지주 반등 분기점
- SK하이닉스·삼성전자 차익실현 매물 — 단기 급등 이후 외국인 추가 매도 강도 확인
"반도체 두 종목이 지수를 들고 달렸지만,
나머지 738개 종목은 내려갔다."
오늘의 코스피 4% 급등이 진짜 강세장인지, 아니면 극도로 좁아진 쏠림 장세인지는 앞으로 수급의 저변이 얼마나 넓어지느냐가 결정할 것이다. 반도체의 수출 사이클은 분명하다. 하지만 '1등 기업만 오르는 시장'이 언제까지 지속될 수 있는지, 투자자라면 한 번쯤 냉정하게 따져볼 시점이다.
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