KOSPI 사상 최고치 경신!
2차전지·반도체·조선·건설
4개 섹터 동시 폭등한 날
- 1 코스피가 6,388.47P(+2.72%)로 사상 최고치를 경신했습니다. 삼성SDI·LG에너지솔루션의 벤츠 배터리 공급 계약, SK하이닉스 실적 기대감, 중동 재건 수혜·조선 MOU가 한꺼번에 시장을 밀어 올렸습니다.
- 2 외국인과 기관이 코스피에서 각각 1조3,300억, 7,379억원 순매수하며 강하게 받쳐줬습니다. 반면 코스닥은 개인이 혼자 5,010억원 사들이며 지수를 방어했습니다.
- 3 2차전지·반도체·조선·건설 4개 테마가 동시에 급등하는 이례적 장세였습니다. 지정학(미-이란 2차 협상)·실적(SK하이닉스)·산업계약(벤츠 배터리·인도 MOU)이 모두 맞물린 결과입니다.
코스피는 오늘 단순히 오른 게 아닙니다. 전거래일 대비 +169.38P(+2.72%)로 역대 최고점을 갈아치웠습니다. 상승 출발 이후 잠시 숨을 고르다 장 후반 추가 매수세가 유입되면서 고점 마감에 성공했습니다.
코스닥도 출발은 +0.97%로 강했지만 장중 하락 전환 후 +0.36%로 보합권에서 마감했습니다. 8거래일 연속 상승이라는 점에서 상승 추세 자체는 유효합니다. 다만 외국인·기관이 동반 매도했다는 점은 단기 경계 신호로 읽을 수 있습니다.
환율·금리도 우호적이었습니다. 달러-원 환율이 1,468.5원으로 -4.3원 하락하며 원화 강세를 보였습니다. 수입 물가 안정과 외국인 자금 유입 환경이 형성됩니다. 국고채 3년물 금리도 3.330%(-1.8bp), 10년물은 3.655%(-3.3bp)로 하락해 긴축 부담도 완화되는 분위기입니다.
Q1. 코스피가 사상 최고치인데, 지금 들어가도 늦지 않은 건가요?
최고치 경신 자체가 '과열'을 의미하지는 않습니다. 수급·실적·지정학 세 가지 호재가 동시에 작동 중입니다. 다만 단기 급등 이후에는 반드시 쉬어가는 구간이 옵니다. "어떤 이유로 올랐는가"를 이해하고, 그 이유가 여전히 유효한지 확인하는 것이 먼저입니다.
시총 상위 강세 종목
강세 업종
약세 업종
강세 업종
약세 업종
삼성SDI가 벤츠 차세대 전기차에 고성능 각형 하이니켈 배터리를 공급하기로 계약했습니다. 업계 추산으로는 향후 5년간 9~10조원 규모입니다. LG에너지솔루션도 벤츠에 2028년부터 7년간 2조600억원의 LFP 배터리를 공급합니다.
이번 계약의 진짜 의미는 '고부가가치 + 중국 배제'입니다. 글로벌 완성차 업체들이 CATL·BYD 의존도를 낮추려는 흐름 속에서 한국 배터리 기업이 수혜를 받고 있습니다. 삼성SDI는 이로써 메르세데스-벤츠·BMW·아우디 '독일 3대 프리미엄 브랜드'를 모두 고객으로 확보하게 됐습니다.
ESS 수요도 힘을 보탰습니다. 3월 글로벌 ESS 신규 설치량이 전년비 +33% 증가한 24.2GWh를 기록했고, 유럽은 무려 +100%(4.3GWh) 급증했습니다.
오는 23일(목) 발표되는 SK하이닉스 1분기 실적이 시장의 기대를 끌어올리고 있습니다. 삼성증권은 매출액 53조6,000억원, 영업이익 40조2,000억원, 영업이익률 74.9%를 전망했습니다. 영업이익률이 75%에 육박한다는 것은 반도체 슈퍼사이클 수준의 수익 구조를 의미합니다.
더 주목할 것은 중장기 전망입니다. 2026년 영업이익 205조원, 2027년 232조원으로 예상하며 "이번 사이클은 과거보다 호황 기간이 길어질 가능성이 높다"고 밝혔습니다. AI 서버 고객사들이 HBM을 단순 비용이 아닌 투자자산(Capex)으로 인식하기 시작하면서 가격 탄력성이 구조적으로 낮아졌다는 분석이 근거입니다.
SK하이닉스는 120만원 선을 돌파하며 사상 최고치를 재차 경신했고, 삼성전자도 21만원 선에 근접했습니다.
미-이란 2차 협상(22일, 파키스탄 이슬라마바드)이 가시화되면서 전후 중동 재건 기대감이 폭발했습니다. NH투자증권은 향후 3년간 원전·중동향 수주 금액이 1,400억달러에 달할 것으로 추산하며, 2010~2014년 수주 모멘텀과 동급이라고 평가했습니다.
미-이란 전쟁으로 피해를 입은 에너지 시설 복구 비용은 250억달러(이란 제외 지역만 180억달러)로 추산됩니다. 한국 건설사들은 해당 지역에 이미 핵심 플랜트 거점을 구축했기 때문에 경쟁 우위가 높습니다. GS건설(+13.27%), DL이앤씨(+5.34%), 삼성E&A(+4.87%)도 함께 올랐습니다.
HD현대가 인도 뉴델리에서 NSHIP TN, 사가르말라 금융공사(SMFCL)와 합작조선소 설립 MOU를 체결했습니다. 협력 범위가 지방정부에서 중앙정부로 확대됐다는 점에서 사업화 단계 진입으로 평가받습니다.
더 이색적인 모멘텀은 '선박엔진 → AI 데이터센터' 공략입니다. 가스터빈 납기가 길어지면서 HD현대중공업의 독자 기술 '힘센엔진(4행정 중형 엔진)'을 데이터센터 전력원으로 활용하는 방안이 부상했습니다. HD현대마린솔루션(+17.53%), 한화엔진(+11.60%), STX엔진(+9.31%) 등 조선기자재주가 본선보다 더 크게 올랐습니다.
삼성전기는 MLCC 수급 구조적 타이트화와 FC-BGA 장기 수요 가시성 확대 분석에 힘입어 13% 넘게 급등했습니다. AI 인프라 투자 확대로 DDR5·GDDR7·소캠(SOCAMM)·CXL 등 고부가 기판 수요가 폭발적으로 증가하는 구조적 변화가 배경입니다.
한때 중국과의 경쟁으로 위기를 겪은 PCB 업계가 고부가가치 제품을 중심으로 제2의 르네상스를 맞고 있다는 평가가 나옵니다. 대덕전자, 화인써키트(+29.85%), 이브이첨단소재 등도 함께 올랐습니다.
Q2. 방산주는 왜 이렇게 많이 떨어진 건가요? 전쟁이 끝난 것도 아닌데...
주식 시장은 실제 현실보다 기대와 예측을 먼저 반영합니다. 미-이란 2차 협상 소식이 나오자 "혹시 종전으로 이어질 수 있지 않을까"라는 기대감이 방산 수요 감소 우려로 이어졌습니다. 퍼스텍(-8.22%), 휴니드(-4.60%) 등이 내린 것도 같은 이유입니다. 협상이 결렬되거나 분쟁이 재확대되면 방산주는 다시 강하게 반등할 수 있습니다.
| 종목 | 등락률 | 포인트 |
|---|---|---|
| 씨아이에스 | ▲+29.96% | 2차전지 장비 + 벤츠 수주 직접 수혜 체인 |
| 한중엔시에스 | ▲+29.93% | 고객사 북미 ESS 전환 본격 수혜 → 실적 직결 |
| 화인써키트 | ▲+29.85% | AI 데이터센터용 PCB 시장 진입 공시 |
| 주성엔지니어링 | ▲+29.95% | ALG 기술 + 中 태양광 장비 제한 → 반사이익 |
| HD현대마린솔루션 | ▲+17.53% | 인도 MOU + AI 데이터센터 엔진 공급 복합 모멘텀 |
| 대우건설 | ▲+16.90% | 중동 재건 180억달러 + 원전 수주 대형 사이클 진입 |
| 삼성전기 | ▲+13.53% | MLCC 타이트화 + FC-BGA 구조적 성장 |
- SK하이닉스 1분기 실적 발표 (4/23 목) — 영업이익률 74.9% 전망. 컨센서스 부합 여부에 따라 반도체 전체 방향성 결정
- 미-이란 2차 협상 결과 (22일, 파키스탄 이슬라마바드) — 진전 시 건설↑ 방산↓, 결렬 시 반대. 오전 장전에 뉴스 확인 필수
- 달러-원 환율 흐름 — 1,468원 선 유지 시 외국인 순매수 기조 지속 가능성. 1,480원 재돌파 여부 모니터링
- 삼성SDI·LG에너지솔루션 추가 공시 여부 — 벤츠 계약 세부 조건 공개 가능성. 추가 공시 → 2차전지 테마 재차 강세
- 코스닥 외국인 매도 지속 여부 — 3일 연속 매도로 돌아설 경우 코스닥 상승 모멘텀 약화 경계
- 아시아 증시 동향 — 일본·중국·대만·홍콩 동반 상승 흐름이 이어지는지 확인. 글로벌 리스크온 기조 점검
실적이 주가를 움직인다.
오늘 시장은 그 세 가지가 동시에 맞아떨어진 날이었습니다.
코스피 6,388P. 사상 최고의 하루였습니다.
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