전쟁 끝날 수도 있다는 기대 하나로
코스피 2% 폭등 — 6,200선 탈환
美-이란 종전 협상 기대감 · 반도체 슈퍼사이클 · TSMC 사상 최대 실적
① 트럼프 대통령이 영국 국왕 방문 전인 4월 말까지 이란과 합의가 "매우 가능하다"고 발언 — 지정학적 리스크 완화 기대감이 코스피를 3거래일 연속 급등으로 이끌었습니다.
② TSMC 1분기 순이익 5,725억 대만달러(사상 최고치), 2분기 가이던스도 컨센서스 상회 — 반도체 슈퍼사이클 기대가 삼성전자·SK하이닉스에 불을 붙였습니다.
③ 현대차·기아 등 자동차 그룹주, 두산에너빌리티 등 원자력주, 신세계·호텔신라 등 유통·관광주까지 거의 전 업종이 동반 상승하는 보기 드문 랠리가 연출됐습니다.
코스피는 ▲6,149에서 출발해 장중 잠깐 숨을 고쳤지만, 오전 후반 6,231까지 치솟은 뒤 소폭 조정 후 6,226.05으로 마감했습니다. 공습 충격 이후 처음으로 종가 기준 6,200선을 회복한 날입니다.
원동력은 딱 하나였습니다. "이 전쟁, 곧 끝날 수도 있다"는 기대감입니다.
트럼프 대통령은 영국 스카이뉴스 인터뷰에서 찰스 3세 국왕의 미국 방문(4월 27~30일) 전에 이란과 합의할 가능성이 "매우 가능하다(Very Possible)"고 밝혔습니다. 2차 대면 회담 장소는 파키스탄 이슬라마바드가 유력하고, 파키스탄 언론은 다음 주말 개최 가능성을 보도했습니다.
여기에 TSMC의 어닝 서프라이즈가 기름을 부었습니다. 장중 발표된 TSMC 1분기 실적은 시장 예상치를 대폭 상회했고, AI 수요 급증에 따른 반도체 슈퍼사이클 기대감이 국내 반도체주로 빠르게 전이됐습니다.
코스닥은 ▲1,162.97로 5거래일 연속 상승을 이어갔습니다. 코스피보다 상승폭은 작았지만(+0.91%), 양자컴퓨팅·보안·반도체 소재 테마에서 상한가 종목이 줄줄이 나오며 건실한 흐름을 이어갔습니다.
🟦 코스피 수급
외국인·기관이 3거래일 연속 동반 순매수. 외국인은 선물시장에서도 3,121계약 순매수로 강한 확신을 보였습니다. 개인은 3거래일 연속 순매도 — '불타는 시장'에서 개인이 차익을 실현하는 전형적인 패턴입니다.
🟩 코스닥 수급
코스닥에서는 반대로 개인이 매수를 주도했습니다. 외국인·기관이 빠진 자리를 개인이 채우는 구도 — 코스닥 상승의 질(質)이 코스피보다 약한 이유입니다.
코스피에서 기관이 1조 1천억 원을 순매수한 것은 단순한 지지가 아닙니다. 연기금·보험사 등 장기 기관이 전쟁 리스크 완화를 확인하고 본격적으로 포트폴리오를 재구성하기 시작한 신호로 읽을 수 있습니다.
▲ 강세 업종 & 종목
강세 업종 태그:
▼ 약세 업종 & 종목
▲ 강세 종목 & 업종
강세 업종 태그:
▼ 약세 종목 & 업종
① 반도체 — 슈퍼사이클에 날개를 달아준 TSMC 실적
TSMC가 장중 발표한 1분기 실적은 놀라웠습니다. 매출 1조 1,341억 대만달러(+35.1% YoY), 순이익은 사상 최고치. 2분기 가이던스도 390~420억 달러로 컨센서스를 웃돌았습니다. 핵심 원인은 AI HPC(고성능컴퓨팅) 수요 폭발입니다.
국내에서는 대신증권이 삼성전자+SK하이닉스 합산 영업이익이 2026년 605조 원, 2027년 742조 원에 달할 것이라는 강세 전망을 내놓으며 심리를 더욱 자극했습니다. 테슬라 AI5 칩의 삼성 파운드리 생산 확인도 호재로 작용했습니다.
② 자동차/로봇 — "제조업 회사가 아닌 테크 기업"으로의 전환 기대
현대차 호세 무뇨스 사장이 워싱턴 D.C. 세미포럼에서 자율주행·보스턴다이내믹스 아틀라스 생산라인 투입 계획을 공개했습니다.
LS증권은 현대차를 "스마트카·휴머노이드 밸류에이션 리레이팅 구간"으로 평가하며 도요타 대비 프리미엄이 가능하다고 분석했습니다. 현대위아의 방산 부문 분리·로봇 집중 전략도 시장에 긍정적으로 읽혔습니다.
③ 원자력 — 영국 NWF의 SMR 8.5억 달러 투자 발표
영국 청정에너지 국부펀드(NWF)가 롤스로이스 자회사에 8.5억 달러를 투자해 SMR을 개발한다는 뉴스는 전날 밤 미국 원전주를 뉴스케일파워 +14.24%로 폭등시켰고, 그 불이 국내 두산에너빌리티·한전기술·한국전력으로 옮겨붙었습니다.
④ 백화점·관광·면세 — 방한 관광객 역대 최대
문화체육관광부에 따르면 2026년 1분기 방한 외국인이 476만 명으로 1분기 기준 역대 최대를 기록했습니다. 3월 방한객은 206만 명으로 월별 최대를 경신했고, BTS 광화문 공연이 결정적인 역할을 했습니다.
미래에셋증권은 올해 백화점 관리 매출이 8~9% 성장하고 외국인 소비는 YoY +50% 이상 가능하다고 분석했습니다. 신세계 +8.68%, 호텔신라 +7.92%, 롯데쇼핑 +13.31%가 이를 반영한 결과입니다.
⑤ 양자컴퓨팅·보안 — 엔비디아 + 앤트로픽의 이중 모멘텀
엔비디아가 세계 최초 개방형 양자AI 모델 '이징(Ising)'을 공개했고, 미국에서 재너두 퀀텀 +69%, 디-웨이브 +22%, 아이온큐 +20% 급등이 이어졌습니다. 동시에 앤트로픽 차세대 AI '미토스'의 사이버보안 위협 우려가 커지며 과기부가 국내 정보보호기업과 긴급 간담회를 열었습니다. 케이씨에스·엑스게이트·라온시큐어 등 6개 이상 종목이 상한가를 기록한 이유입니다.
오늘 상한가 종목을 보면 단순한 테마 놀음이 아닙니다. 세 가지 구조적 흐름이 겹쳐 있습니다.
1. 양자컴퓨팅 상한가 행진의 패턴
엑스게이트·케이씨에스·라온시큐어가 2~3일 연속 상한가입니다. 미국 양자주가 오른 것을 한국 시장이 뒤따르는 구조인데, 실제로 이들 기업이 양자컴퓨팅 사업을 영위하기보다는 보안·네트워크 관련 사업을 하는 경우가 많습니다. 모멘텀이 언제 꺾일지 주의가 필요합니다.
2. 무림P&P·무림SP·시공테크 — SDT·아이온큐 연결고리
SDT가 아이온큐와 양자컴퓨팅 자원 활용 계약을 체결하면서, SDT에 투자 이력이 있는 계열사들이 함께 상한가를 기록했습니다. 본업과 무관한 테마 연결이지만 시장은 이를 크게 반겼습니다.
3. 덕산하이메탈 상한가 — 반도체 소재 실질 수혜
덕산하이메탈은 SB/MSB/CSB 기판 소재 기업으로, HBM 수요 급증에 따른 실질적인 매출 성장이 기대되는 케이스입니다. 테마 편승보다 실적 근거가 있는 상한가라는 점에서 의미가 다릅니다.
"양자컴퓨팅 종목들이 3일 연속 상한가인데, 지금이라도 들어가도 될까요?"
단기 모멘텀이 강하지만, 실제 사업 기반이 없는 연결 테마일 경우 모멘텀이 식으면 낙폭도 큽니다. 신규 진입 시 손절 기준을 반드시 설정하고, 비중은 작게 가져가는 것이 현명합니다.
"코스피가 3일 연속 급등했는데, 이 랠리가 얼마나 더 갈까요?"
핵심 변수는 4월 말 美-이란 종전 협상 타결 여부입니다. 협상이 결렬되면 급락 리스크가 있고, 타결되면 추가 상승 여지가 있습니다. 지정학 뉴스를 실시간으로 확인하며 대응하는 것이 중요합니다.
- 반도체는 실적 근거가 있다: TSMC 어닝 서프라이즈 → 삼성전자·SK하이닉스 실적 기대감으로 연결됩니다. 단기 급등 후 조정이 오더라도 실적 시즌 전후로 재반등할 가능성이 높습니다.
- 현대차 그룹 — 밸류에이션 리레이팅 주목: 자율주행+로봇이라는 내러티브가 붙으면 PER 재평가가 가능합니다. 급등 시 추격 매수보다 조정 시 분할 매수 전략을 고려하세요.
- 백화점·면세점 — 실적 시즌 앞두고 기대감 선반영: 방한 관광객 수치가 실제 2분기 실적으로 이어지는지 확인이 필요합니다. 롯데쇼핑(+13.31%)은 당일 상당 부분 선반영된 상황입니다.
- 달러-원 환율 1,474원 — 수출주 유불리 체크: 환율이 소폭 하락(-0.9원)했지만 여전히 고환율 구간입니다. 삼성전자·현대차 등 수출 대기업에는 긍정적, 수입 의존 기업에는 원가 부담으로 작용합니다.
- 국채 금리 상승(3년 3.34%, 10년 3.675%) — 성장주 밸류에이션 주의: 금리가 오르면 미래 이익을 현재가치로 할인할 때 불리해집니다. 바이오·플랫폼 성장주 비중을 점검하세요.
- 美-이란 2차 협상 관련 뉴스: 파키스탄 이슬라마바드 회담 관련 소식이 나오면 시장 급변 가능성이 있습니다. 특히 주말 개최 전 금요일 반응에 주목하세요.
- TSMC 실적 발표 후 미국 필라델피아 반도체지수 반응: 야간 선물 동향을 통해 국내 반도체주 다음 방향을 가늠하세요.
- 광통신·통신장비 테마 하락 반전 여부: 오늘 큰 폭으로 하락(-1.71%)한 통신 업종이 내일도 조정을 이어가는지 확인하세요.
- 삼천당제약·HLB 등 바이오 대장주 동향: 신뢰도 이슈가 진정되는지, 아니면 추가 하락하는지가 코스닥 전체 바이오 섹터에 영향을 줍니다.
- MLCC 무라타 실적 발표 예정: 업계 1위 무라타가 가격 인상 메시지를 낼 경우 삼성전기 등 국내 MLCC주에 추가 상승 트리거가 될 수 있습니다.
- 코로나19 'BA.3.2(시카다)' 변이 확산 여부: WHO 감시 대상으로 지정된 변이입니다. 관련 바이오주(랩지노믹스 등)와 의료용품주 주목하세요.
주식 시장이 급등했음에도 국채 금리가 소폭 올랐습니다. 위험자산 선호(주식 매수)와 안전자산 이탈(채권 매도)이 동시에 나타나는 전형적인 리스크온 흐름입니다.
"전쟁이 끝날 수도 있다는 기대 하나가
시장을 이렇게 바꿔놓는다 — 지정학이 곧 투자 전략입니다."
오늘 시장에서 주목한 종목이나 테마가 있으셨나요?
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